Brutalidade e desespero assolam Jeremoabo. Em fuga, o garoto Cosme Cutia se arrisca pelas perigosas trilhas do sertão baiano, guiado somente pelo instinto apurado e pelas palavras proféticas de seu pai. Solitário e destemido, recomeça a vida incerta nas ruínas de uma grande fazenda abandonada. Lá, encontra refúgio para o corpo e a alma quando se depara com a figura sombria de um velho peregrino, um homem “santo”, mas capaz de carregar consigo a paz e a guerra.